کائنا، دختر نوجوان سرکش و پرشور، تحت تاثیر نیرویی مرموز، در برابر کاهن اعظم و باورهای اجدادی مردمش می‌ایستد تا سفری پرمخاطره را از میان محور جهان آغاز کند و بفهمد چه رازهای تاریکی در پشت ابرها پنهان شده است.

کوم از قبیله‌ای از میمون‌ها است که در بالای درختان زندگی می‌کنند. او اقتدار بزرگان و همچنین این خرافه را که دنیای پایین مسکن شیاطین است، رد می‌کند. اما او به طور تصادفی از درختان سقوط می‌کند...

ملانکولی ماو زن تنهایی در سواحل فرانسه است که قربانی یک تجاوز وحشتناک می‌شود، اما موفق می‌شود ورق را برگرداند و متجاوز خود را به قتل برساند. او تصمیم می‌گیرد به کسی چیزی نگوید و جسد را سر به نیست کند، اما با ورود یک سرهنگ آمریکایی که به طرز مرموزی اطلاعات کاملی از این ماجرا دارد، گذشته به سراغش می‌آید. با این حال، به نظر می‌رسد این سرهنگ اهداف خاص خود را دارد که ممکن است به شوهر غایب ملانکولی مربوط باشد.

دو مرد که نیمی ولگرد و نیمی زائر هستند، از فرانسه به سمت سانتیاگو د کومپوستلا در اسپانیا در حرکت‌اند. آن‌ها در طول مسیر با شخصیت‌های متنوعی روبرو می‌شوند؛ برخی پرخاشگر، برخی خشن و برخی عجیب و غریب. آن‌ها ماجراهای بسیاری را تجربه می‌کنند که برخی مرموز، برخی شهوانی و برخی حتی ماوراءطبیعی هستند.

کاپیتان بوریان، شمشیرزن پادشاه و قهرمان نبرد فلاندر، به پاریس بازمی‌گردد تا آن را در چنگال ترس بیابد؛ یک «خون‌آشام یا جادوگر» در «برج گناه» مردان جوان را با پیشنهاد یک شب لذت جنسی و به دنبال آن سلاخی وحشیانه، به سمت مرگ می‌کشاند. بوریان رازهای خود را دارد و نبرد او برای نجات فرانسه از دست یک صدراعظم شرور، یک پادشاه ناتوان و یک ملکه هوس‌باز و شهوت‌ران، میدان‌های جنگ را شبیه به بازی‌های کودکانه جلوه می‌دهد.